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[투데이리포트]쌍용양회, "환경에 기여하는 시…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 507 2020/12/10 10:21

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NH투자증권에서 10일 쌍용양회(003410)에 대해 "환경에 기여하는 시멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "국내 건설경기 개선과 시멘트 가격 인상은 전통적 호재. 순환자원 처리사업은 ‘시멘트 = 친환경’이라는 긍정적인 인식 형성과 비용 절감까지 기대해볼 수 있는 추가적 호재. 강화된 이익 체력은 물론 배당 확대까지 가능할 전망. 2021년 주당배당금 및 현재주가 기준 배당수익률은 7% 수준. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 영업이익 2,868억원(+16.9% y-y), EBITDA 4,991억원(+12.6% y-y)으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,900원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 7,900 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.12.04 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.26 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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