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[휴네시온(290270)] 국내 1위 망연계솔루션 사업자 조회 : 131
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/18 07:31
 
휴네시온이 주력 중인 망연계 사업에서는 신규 수요(지자체 등)와 교체 수요(제1금융권 등)가 동시에 발생 중이며 이익률이 높은 유지보수 매출 또한 연평균 25% 이상 성장 중. 올해 코로나19에도 불구하고 동사 매출액 전년 대비 30.4% 성장한 246억원으로 예상


▶ 제1금융권의 망분리 교체 주기 도래. 지자체 등 신규 수요 기반 매출 증가 기대

동사 주력 제품인 i-oneNet(망연계 솔루션, 분리된 망에 위치하는 서버 간 실시간 서비스 연계) 매출액은 올해 전년 대비 75% 성장한 105억원으로 예상. 2017년 폭발적으로 증가한 제1금융권 망분리 교체 주기가 도래했고, 지자체 스마트시티 통합플랫폼 사업향 신규 수요가 발생했기 때문

또한 올해 NGS(Network Guard System, 시스템 접근 경로 일원화, 우회 접속 시도 탐지) 매출액도 35억원(+53.0% y-y)으로 성장 예상. 경쟁업체 한 곳의 인증만료 이슈로 시장점유율이 확대되었고 UI를 개선하면서 대기업 등 대형 고객사 수주도 늘어남

올해 유지보수 매출액은 35억원(+25.2% y-y)으로 고성장 추세 유지. 향후에도 주력 제품 아이원넷(i-oneNet)의 매출 대폭 증가에 따른 안정적인 성장 기대. i-oneNetDX 등의 신제품 판매도 호조 보이고 있으나 연 매출 10억원 안팎으로 아직까지 매출 기여도는 크지 않음

▶ 2021년 영업이익률 19.4%로 영업레버리지 효과 확대 예상

2020년 매출액 246억원(+30.4% y-y), 영업이익 38억원(+101.1% y-y) 전망. 올해는 매출 성장에도 불구하고 신제품 개발 및 매출 확대를 위한 인력 충원 영향으로 영업레버리지 효과가 극대화되지 못했음. 2021년은 매출액 299억원(+21.7% y-y), 영업이익 58억원(+51.7% y-y)으로 영업이익률 19.4% 예상. 2021년 PER 10배로 동종 보안 업종 대비 저평가 매력 부각되는 시점이라 판단

NH 백준기



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