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대신증권에서 8일 이노션(214320)에 대해 "예상보다 빠른 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "기아차 CI 변경: 20년말까지 이노션이 디자인 작업을 마무리해서, 연초 양재동 기아차 본사의 로고 변경에 이어서, 1/6 유튜브, 페이스북 등을 통해 새로운 로고와 브랜드 슬로건 공개. 1/15에는 ‘뉴 기아 브랜드 쇼케이스’ 온라인 개최. CI가 공개되었기 때문에, 본격적으로 글로벌 대리점 등의 CI 변경 및 온/오프라인 행사가 진행되면서 관련 수익이 대부분 상반기에 인식될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 Preview: 예상보다 빠르게 정상화되는 실적. GP 1.7천억원(+9% yoy, +17% qoq), OP 412억원(+3% yoy, +52% qoq) 전망. 4Q20 호실적에 이어서, 기아차 CI 변경과 신차 마케팅 효과 반영되면서 1Q21에도 호실적 전망. 1Q21 GP 1.6천억원(+8% yoy), OP 309억원(+14% yoy). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 100,000원까지 높아졌다가 2020년7월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.08 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.12.09 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 81,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.08 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.06 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.12.21 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.12.15 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권