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[투데이리포트]현대제철, "빠른 시황 회복에 …" BUY-삼성증권 조회 : 191
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2021/01/08 11:12
 

삼성증권에서 7일 현대제철(004020)에 대해 "빠른 시황 회복에 기반한 기업가치 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "임금 협상 지연에 따른 비용 존재, 그러나 자동차용 강판 판매량 회복 및 판재류와 봉형강 스프레드 개선에 따라 본격적으로 실적 회복되는 분기가 될 것. 시황 호조에 기반한 2021년 자동차용 강판 가격 인상 기대. 저수익 사업 구조조정 및 현대그린파워 탄소배출권 비용 절감 등도 2021년 실적 회복에 기여할 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 3%, 194% 증가한 4.6조원, 980억원으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.12.31 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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