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[종목현미경]대우조선해양_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 526 2021/01/11 13:18

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +2.13%
- 증권사 목표주가 38,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

11일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 28,500원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 3.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 13.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 4.4% 1위 41.6% 1위 9.4
현대로템 2위 4.2% 2위 37.8% 2위 8.9
한국항공우주 3위 2.2% 3위 15.3% 3위 6.9
대우조선해양 4위 1.8% 4위 3.5% 4위 1.9
삼성중공업 5위 1.8% 5위 0.9% 5위 0.4
운수장비 - 3.0% - 30.0% - 10.0
코스피 - 1.2% - 16.4% - 13.6

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운수장비업종은 2.13% 상승중이다.
만도
79,300원 ▲1900(+2.45%) 현대로템
21,150원 ▼1200(-5.37%)
삼성중공업
7,020원 ▼230(-3.17%) 한국항공우주
27,100원 ▼1050(-3.73%)

증권사 목표주가 38,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 38,300원이다. 현재 주가는 28,500원으로 9,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 중고선 퇴출과 운임 상승, LNG추진선 수주 더욱 늘어난다, 결국 중고선은 운항 목적이 없어지고 있음. 올해 여름이면 현대미포/현대삼호/대우조선에서 LPG추진선박의 신조선 인도가 시작되며 이들 선박들의 인도 이후 LPG추진선 발주수요는 큰 폭으로 높아지게 될 것. 대우조선해양은 LNG/LPG추진 분야에 대한 기술을 선도하고 있으며 LNG에서 암모니아까지 담을 수 있는 고망간 연료탱크 개발도 주도해 해외 선주들의 많은 관심을 받고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌, 이태환 에널리스트가 " 외형감소 구간 지속, 수주흐름은 긍정적, 2020년 연간 수주목표 72억불 대비 52억불, 72% 내외 달성한 것으로 추정. 드릴십 잔고는 선수금 비중이 높아 상대적 리스크 낮음. 2021년 카타르 LNG선 수주 비중에서 국내 3사 중 우위를 보일 것. 선제적인 충당금 설정으로 매출 감소에도 여전히 이익 확보. DF VLCC 10척 LOI 체결 물량 수주 대기, 컨테이너선, 탱커선 등 전반적 발주 환경 개선. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
대우조선해양 한국항공우주 현대로템 삼성중공업 만도
ROE -22.1 -10.0 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 0.8 3.6 1.7 0.6 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.24%를 보였으며 기관은 12.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
대우조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
대우조선해양(주) 생산중단
12월23일 :12월18일 :

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