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[녹십자셀(298050)] 이뮨셀엘씨 성장에 고형암 Car-T 치료제가 더해져 조회 : 100
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/13 09:17
 
이뮨셀엘씨의 적응증 추가 예정

녹십자셀의 주요 투자포인트는 1) 췌장암 3상 진입이 예정된 이뮨셀엘씨(CIK+CTL)와 2) 2H21 내 FDA 임상 진입이 기대되는 메소텔린 표적 Car-T 치료제 그리고 3) CDMO 사업부로 구성되어 있다. 이뮨셀엘씨(CIK + CTL)는간세포암 제거술 이후 보조요법으로 사용되는 세포치료제로 국내 세포치료제 중처음으로 분기 매출 100억을 달성한 제품이기도 하다. 20년 12월 말에는 MFDS 가 적응증 확대를 위한 췌장암 3상 IND를 승인하였으며 21년 초 3상에 진입할 예정이다. 꾸준한 매출 성장을 위한 여건이 갖춰지고 있다.

메소텔린 표적 Car-T 치료제 MSLN CAR-T, 동물실험에서 완전관해 기록

메소텔린 표적 Car-T 치료제 MSLN CAR-T의 2H21내 FDA 1상 진입을 예상 한다. MSLN CAR-T는 동물실험에서 완전 관해 효능을 보였으며 이동성/유효성/ 지속성 등 기타 평가 지표를 모두 만족시킨 것으로 알려졌다. 특히 녹십자셀이 채택한 동소이식 모델은 실제 환자 종양과 유사한 표적 발현 패턴을 갖는 동물실험 으로 임상에서의 재현성이 높을 것으로 기대된다. 미국 Car-T 치료제 임상을 위해 노바셀(지분율 100%)을 설립했으며 2H21 내 IND 신청이 예상된다. 메소텔 린은 글로벌 제약사도 꾸준히 관심을 갖는 고형암의 유망한 표적인 만큼 비임상 에서 임상 단계 진입에 따른 큰 폭의 파이프라인 가치 상승이 기대된다.

T세포를 잘 아는 기업의 Car-T 진출은 자연스러운 성장

T세포에 대한 이해는 Car-T 개발력을 평가하는 중요 기준이다. 녹십자셀은 T세포 치료제를 15년 이상 판매해온 누적 경험을 바탕으로 미국 현지 Car-T 임상에 나섰다 더구나 췌장암은 Unmet Needs가 매우 큰 적응증으로 상업성도 그만큼 높다. 더구나 녹십자셀은 이뮨셀엘씨를 통해 자체적인 수익을 창출할 수 있어 추가적인 자본 조달우려/지분희석 우려로부터 자유롭다. 고형암 Car-T 기업의 시총이 6,000억대에서 그리 오래 머무르지는 않을 것이다. 큰 관심이 필요하다

교보 김정현



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