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[투데이리포트]세코닉스, "4 분기 계절성에 …" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 1089
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2021/01/14 13:05
 

IBK투자증권에서 12일 세코닉스(053450)에 대해 "4 분기 계절성에 따른 실적 둔화 . 2021 년은 Turn around 원년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "2021년 실적은 Turn around) 실적 부진에 가장 큰 원인은 폴란드 법인. 비용 구조 개선으로 2021년은 흑자전환 가능할 전망. 모바일 변동성이 낮으면 연간 영업이익 정상 수준으로 회복 가능할 전망. 광학필름 및 플래쉬 렌즈 등의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 기대. CB 전환 물량 및 전환 대기 물량은 주가 상승에 일시적인 변수가 될 수 있으나, 2021년에 영업이익이 정상화되고 성장세는 2022년에도 지속될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 실적은 이전 전망 대비 부진할 전망) 4분기 매출은 3분기와 비슷할 것으로 예상됨. 모바일은 국내 거래선 물량 감소로 부진, 전장 부품은 3분기 대비 개선될 전망. 영업이익은 3분기 대비 감소할 전망. 제품믹스 악화로 영업이익률 하락할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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