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[휴대폰/전기전자/통신장비] 기술변화 속에서 IT 투자전략 조회 : 127
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/01/19 07:55
 
삼성전자 스마트폰 출하량, 상향 조정

2021년 모바일을 중심으로 IT 수요 회복이 예상된다. 코로나19 기저효과와 Huawei 반사이익 영향이다. Apple, Xiaomi, OPPO, VIVO 등은 2021년에 스마트폰 출하량 급반등을 기대하고 있다. 현재 삼성전자의 스마트폰 출하량만 보수적 으로 전망(2.75억대)되고 있다.

2021년 갤럭시 출하량을 3억대 이상으로 상향 조정이 필요하다. ① 글로벌 제조 사들의 스마트폰 경쟁 촉발로 수익성 방어보다는 점유율 수성 전략이 필요한 시장 환경이다. ② Huawei의 지역별/가격대별 판매량을 고려하면 삼성전자 역시 글로벌 지역에서 반사이익이 가능하다. ③ Huawei에 이어 Xiaomi도 미국의 규제 대상에 추가됐다. 미중분쟁이 지속될 가능성이 높다고 판단한다. ④ 갤럭시S 의 출고가가 낮아졌다. 판매 확대 의지로 해석된다.

2021년: IT 업황개선 & 기술변화 트렌드

휴대폰/전기전자/통신장비 산업의 4분기는 다소 부진하다. 그러나 4분기보다는 2021년의 성장동력 및 방향성이 중요하다. 휴대폰/전기전자 산업에서의 핵심변 수는 기술변화와 수요 환경이다. 업황반등의 기대감이 확대되고 있고, 다수의 기술변화 트렌드가 확인된다.

전자부품의 경우 수요에 따른 가격의 진폭이 크지 않기에 수요 이상으로 기술변 화가 개별기업의 실적에 중요 변수로 작용했다. 2021년에도 다수의 기술변화가 예상된다. 2021년 Big Cycle이 예상되는 IT 제품군으로는 5G 부품, DDR5, 패키 징기판, 3D, 전장부품, 통신장비, 폴더블이 유망하다.

IT투자전략: 기술변화 관련주 주목

업황 개선과 기술변화를 고려해 휴대폰/전기전자/통신장비 섹터의 비중확대 의견을 유지한다. 다음의 기업들을 주목한다.

- 5G 부품: 삼성전기, LG이노텍, 비에이치, 디케이티, 와이솔, 와이팜
- DDR5: 심텍, 코리아써키트, 아비코전자
- 저부가 패키징소재: 심텍, 코리아써키트, 해성디에스
- 3D: LG이노텍, 나무가
- 전장부품: LG이노텍, 세코닉스

신한 박형우, 고영민



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