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[투데이리포트]현대제철, "시련 넘어 회복의 …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 150
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2021/01/20 10:38
 

NH투자증권에서 20일 현대제철(004020)에 대해 "시련 넘어 회복의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 " 철광석 가격 급등과 국제 철강가격 상승으로 2021년 상반기 내수 자동차강판 가격 인상 가능성이 매우높아졌고, 냉연 판매량도 증가할 전망. 글로벌 경기 회복에 힘입어 국제 철강 가격의 상승세가 지속되고 있고, 2017년 2분기 이후 조정 없이 동결 상태로 유지되고 있는 자동차강판 가격은 2021년 상반기에 톤당 5만원 이상인상될 것으로 예상. 봉형강 가격 상승세도 이어지며 실적 개선에 기여할것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 4분기 연결기준 매출액 4조9,165억원(+2.0% y-y, +10.2% q-q), 영업이익 873억원(흑자전환 y-y, +161.7% q-q), 당기순손실 316억원(적자지속 y-y, 적자지속 q-q) 추정. 2021년 연결기준 매출액은 20조5,773억원(+13.3% y-y)으로 2019년 수준으로 회복될 전망이며, 영업이익 6,053억원(+476.6% y-y), 지배주주순이익 1,140억원(흑자전환 y-y) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.11 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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