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[종목현미경]PI첨단소재_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 250 2021/01/20 14:35

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.52%
- 증권사 목표주가 52,600원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 36,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.42% 오른 43,850원을 기록하고 있는 PI첨단소재는 지난 1개월간 15.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 PI첨단소재의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 PI첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 PI첨단소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대바이오 1위 5.1% 5위 -9.1% 5위 -1.7
천보 2위 3.0% 3위 4.3% 3위 1.4
솔브레인 3위 2.8% 4위 1.6% 4위 0.5
솔브레인홀딩스 4위 2.8% 2위 11.6% 2위 4.1
PI첨단소재 5위 2.0% 1위 15.2% 1위 7.6
코스닥 - 1.3% - 3.5% - 2.6
화학 - 1.6% - 2.8% - 1.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.52% 상승중이다.
천보
195,700원 ▲4000(+2.09%) 현대바이오
23,900원 ▲300(+1.27%)
솔브레인
278,200원 ▲4600(+1.68%) 솔브레인홀딩스
47,750원 ▲2350(+5.18%)

증권사 목표주가 52,600원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 PI첨단소재의 평균 목표주가는 52,600원이다. 현재 주가는 43,850원으로 8,750원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 전방 시장의 확장 속 PI 공급 부족 심화, 1) 5G 스마트폰 및 폴더블 스마트폰 시장 개화 등 영향으로 스마트폰 시장 內 OLED 침투율 상승하며 2021년 OLED 수요 면적은 YoY 21% 증가 전망됨. 이에 따라 FPCB 및 방열 시트 부문 모두 낙수 효과 확대될 전망. 2) 각형 배터리향 PI 필름 및 전동 모터향 PI Varnish 매출이 본격화되며 자동차향 PI필름 매출 비중이 상승할 전망. 자동차향 제품의 경우 실적뿐만 아니라 중장기적으로 멀티플 리레이팅 가져욜 수 있는 요인. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " Big Cycle 의 초입에서 그에 맞는 Value 를, 현 시점은 PI필름 수요가 본격적으로 증가하는 구간의 초입. 이미 PI필름 거래액은 지난해 3분기를 기점으로 과거 Big Cycle(2H17, 2H19) 수준을 회복. P 상승 가능성을 감안해 실적 전망치를 기존 대비 매출 기준 약 5.2% 상향조정. 연초부터 수요 강세 지속됨에 따라 매우 높은 수준의 가동률이 유지되고 있음에도 불구 재고레벨이 정상 수준의 약 50% 수준에 불과한 것으로 파악. 당사 전망치를 상회할 가능성도 충분. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
최근 한달간 PI첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.56%를 보였으며 기관은 10.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.49%로 가장 높았고, 외국인이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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