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KB증권에서 29일 인선이엔티(060150)에 대해 "매립단가 (P) 상승 지속과 M&A 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "1) 수도권 매립단가 인상 예고, 인선이엔티의 P에 긍정적 영향. 2) 파주비앤알과 영흥산업환경 M&A, 수직계열화의 마지막 퍼즐. 2019년 5월 광양지역에서 폐기물 매립사업을 준비중인 골든에코의 지분 55%를 취득하였음. 인선이엔티의 광양매립지는 2009년 영업정지 후 재개장된 매립장으로 허가 매립량이 24만㎥에 불과, 잔여 매립연한이 3년 내외로 추정됨. 골든에코의 인허가 획득을 통해 매립사업의 연속성을 확보할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 실적은 매출액 2,325억원 (+14.8% YoY), 영업이익 503억원 (+7.2% YoY)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권