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[투데이리포트]현대제철, "1분기부터 강한 이…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 149
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2021/01/29 13:08
 

NH투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "1분기부터 강한 이익 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2021년상반기 내수 자동차강판 가격이 최소 5만원 이상 인상될 것으로 예상되고,자동차 등 전방산업 수요 회복으로 냉연 판매량도 증가할 전망. 2021년 상반기중 자동차강판 가격 인상과 봉형강의 수익성 개선이 이익증가를 이끌 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 4분기 (잠정)연결실적으로 매출액 4조7,806억원(-0.9% y-y), 영업이익 554억원(흑자전환 y-y), 지배주주순이익 -2,582억원(적자지속 y-y)을 공시. 매출액은 시장 컨센서스와 유사했으나 영업이익은 42.2% 하회했고, 지배주주순이익은 적자를 기록. 연결영업이익은 2021년 1분기 1,230억원(흑자전환 y-y, +122.4% q-q), 2분기 1,691억원(+1110.9% y-y, +37.5% q-q)으로 개선될 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.29 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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