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[투데이리포트]현대제철, "방향성은 바뀌지 않…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 149
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2021/01/29 15:25
 

한화투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "방향성은 바뀌지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "통상임금과 노사임금 협상이 지연되면서 영업비용으로 충당금 400억원을 설정한 점이 시장기대치를 하회한 주 요인임"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2020년 4분기 연결 매출액 4조 7,806억원(+7.1% 이하 QoQ), 영업이익 554억원(+65.9%), 별도 매출액 3조 9,880억원(+6.1%), 영업이익 355억원(+93.7%) 기록하며 시장기대치를 하회함"라고 밝혔다.

한편 "2021년 1분기 영업이익 846억원(+52.7% QoQ)으로 전망함"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.31 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.29 목표가 57,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.01.29 목표가 45,000 투자의견 보유(하향) BNK투자증권

- 2021.01.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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