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[투데이리포트]쌍용양회, "출하량 회복과 함께…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 206 2021/02/04 16:43

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한화투자증권에서 4일 쌍용양회(003410)에 대해 "출하량 회복과 함께"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "2021년은 Q(시멘트 출하량 회복), P(가격 인상 가능성), C(순환자원처리시설 가동 및 유연탄 콜옵션)가 모두 우호적으로 움직일 수 있는 시기임. 이에 경영계획 이상의 실적 시현도 충분히 가능하다고 판단하며, 환경 사업 확대는 배당 외에 동사의 밸류에이션을 설명해줄 수 있는 또다른 축으로 작용할 전망함"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액 4261억 원, 영업이익 748억 원으로 각각 YoY +1.9%, +6.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 2.5%, 1.3% 상회함"라고 밝혔다.

한편 "2021년 경영계획으로는 매출액 1.56조 원(YoY +6.1%), 영업이익 2700억 원(YoY +7.9%), EBITDA 4600억 원(YoY+8.2%)를 제시함"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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