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대신증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선이 끌고 유선이 밀고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKB. IPTV, 초고속 인터넷의 가입자 및 ARPU 상승과, 전용회선/IDC 등의 기업 사업 수요 증가에 힘입어 분기 기준 처음으로 매출 1조원 돌파"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "18년에 경매로 2.1천억원에 취득한 28GHz 주파수에 대한 손상 약 1.9천억원 적용 추정. 28GHz 대역을 사용하는 기지국 장비와 단말기가 개발되기 전까지 는 28GHz 대역에 대한 투자는 매우 제한적이어서 CAPEX 감소 추세 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 360,000원까지 높아졌다가 2020년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.01.12 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.04 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권