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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 사업에 달린…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 74
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2021/02/05 08:46
 

KTB투자증권에서 5일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 사업에 달린 무게"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "동사는 21년 가이던스로 매출액 3.8조원(YoY 12.1%), 영업이익 2,500억원(YoY -8.1%)을 제시. 근거는 디지털 매출 증가에 따른 미디어 실적 개선, 커머스 성장 지속, 영화, 음악 매출 회복에 따라 매출은 증가. 그러나 티빙 및 오리지널 콘텐츠에 대한투자 확대로 이익은 전년대비 감소할 것으로 제시. 그러나 콘텐츠 경쟁력 강화에 따라 방송 광고와 디지털 매출 고성장이 지속될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4분기 매출액 9,443억원 (YoY -6.9%), 영업이익 879억원 (YoY 106.0%)으로 영업이익은 컨센서스에 부합. 영업 외에서는 유·무형자산 손상차손과 중단사업손실 약 820억원을 반영하여 순손실 230억원 기록. 사측 가이던스와는 다른 21년 매출액 3.7조원(YoY 10.3%), 영업이익 2,953억원(YoY 8.5%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.05 목표가 220,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.19 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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