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[투데이리포트]CJ ENM, "차라리 없었으면 좋…" BUY-하나금융투자 조회 : 112
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2021/02/05 10:07
 

하나금융투자에서 5일 CJ ENM(035760)에 대해 "차라리 없었으면 좋았을 실적 가이던스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "스튜디오드래곤의 이익 정상화와 커머스의 고성장으로 증익하면서 실적 기대감이 높아졌음. 1) 코로나19 정상화로 하반기부터 반등이 예상되는 음악/영화 부문과 2) 제작 편수 증가에 따른 스튜디오드래곤의 성장까지 감안하면 미디어 별도 부문의 이익이 최소 50% 이상 급감하는 것으로 추정됨. 티빙에 대한 투자금액이 3년간 단계적으로 증가한다는 점을 감안할때 2022년 실적까지 우려가 이어질 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 9,443억원(-7% YoY)/879억원(+106%)으로 컨센서스(831억원)에 부합했음. 2021년 영업이익 가이던스로 2,500억원 (-8%)을 제시했음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 210,000원까지 높아졌다가 2020년5월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.05 목표가 220,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.19 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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