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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어&커머스 수익…" BUY-메리츠증권 조회 : 105
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2021/02/08 11:14
 

메리츠증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어&커머스 수익성 강화로 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "2021년은 티빙 성장에 주력할 전망. 국내 OTT 시장 내 경쟁력 강화를 위해 향후 3년간 약 4천억원 이상의 제작비를 투자할 전망이며, 올해 유료 가입자는 전년 대비 3배 이상 성장을 목표함. 2021년 방송 제작비는 전년과 유사한 약 6천억원 수준으로 단기 수익성 개선을 기대하긴 어려울 전망. 커머스는 자체 브랜드와 모바일 플랫폼 경쟁력 강화로 2021년 외형 성장 및 수익성 강화 기조가 지속될 전망이며, 영화와 음악은 코로나19 이전 수준 회복을 목표하고 있음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 9,443억원(-6.9% YoY), 879억원(+106.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 831억원)를 소폭 상회했음. 2021년 연결 매출액은 3조 6,932억원(+8.9% YoY), 영업이익 2,710억원(-0.4% YoY)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 225,000원까지 높아졌다가 2020년6월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.11.20 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.05 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.05 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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