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[투데이리포트]컴투스, "지연은 아쉽지만, …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 248 2021/02/10 11:19

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NH투자증권에서 10일 컴투스(078340)에 대해 "지연은 아쉽지만, 출시에 주목할 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워: 백년전쟁’의 출시가 1개월 정도 미뤄졌지만, 4월 29일로 출시 일정이 확정되면서 신작 모멘텀은 고조되는 시기에 진입. 컴투스의 고질적인 문제인 출시 지연이 ‘서머너즈워:백년전쟁’에도 어김없이 찾아옴. 출시 일정 지연에 따른 실적 추정치 하향은 불가피하나, 1개월 정도는 충분히 감내할 수준. 오히려 신작 모멘텀에 주목해야할 시기. 신작 게임을 비롯한 캐주얼 게임 10여종의 출시를 준비 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,348억원(+11.2% y-y, +5.1% q-q), 영업이익 248억원(-22.8% y-y, -5.8% q-q)을 기록. 영업이익은 기존 추정치 295억원 및 시장 컨센서스 323억원을 크게 하회. 2021년 매출액 6,619억원(+30.1% y-y), 영업이익 1,633억원(+44.6% y-y)으로 예상하며, ‘서머너즈워: 백년전쟁’의 성공에 따라 Valuation Re-rating도 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.10 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 STRONG BUY(유지) KTB투자증권

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