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[투데이리포트]컴투스, "성장을 논하다…" BUY(상향)-하나금융투자

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평민

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조회 227 2021/02/15 10:02

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하나금융투자에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "성장을 논하다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "2월 출시한“버디크러쉬”가 유의미한 성과를 기록할 것으로 예상되고,“서머너즈워 백년전쟁”의 성과가 실적을 견인할 것으로 기대하기 때문.또한 평가 되어야할 부분은“서머너즈워”의 운영 노하우에 대한 부분. “서머너즈워” IP에기반한 신규게임들의 출시에 따라 Cannibalization에 우려가 있을 수 있으나,장르 상의차이와 컴투스의 운영노하우를 감안할때 최소화 될 수 있을 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기실적은 시장의 우려에도 불구하고 비교적 양호한 수준을 기록한 것으로 판단됨. 4분기 매출은“서머너즈워”의 다양한 연말 프로모션등이 이어지면서 전분기대비 5.1%, 전년동기대비 11.2% 증가한 1,348억원을 기록했음. 4분기 영업이익도 M&A에 따른 연결 효과등으로 인건비가 증가하며 전분기대비 5.8% 감소한 248억원을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.02.10 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

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