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DB금융투자에서 18일 한화솔루션(009830)에 대해 "그래도 밝은 미래가 있기에"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "큐셀은 非중국 top-tier태양광 모듈업체로 미국/유럽 주거용/상업용 모듈에 프리미엄을 가지고 있지만 코로나로 인해 주요 타겟 시장이 크게 위축되었음. 다만 이는 코로나 정상화 과정에서 큰 폭으로 반등할 수 밖에 없으며 태양광 부문 실적은 단기 저점을 통과하고 있음. 중장기 미국 태양광 시장 성장의 가장 큰 수혜 업체로서 밸류에이션 리레이팅이 지속될 것이라 예상함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q 영업이익은 654억원(QoQ-72%/YoY+39%)으로 시장 컨센서스 1,464억원을 큰 폭 하회했음. 1Q21E 영업이익 2,107억원, 케미칼이 이끄는 실적 개선. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 69,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.19 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.26 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권