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[투데이리포트]한솔케미칼, "못하는 게 없는 전…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 534 2021/02/19 13:13

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한화투자증권에서 19일 한솔케미칼(014680)에 대해 "못하는 게 없는 전자 소재 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 " 삼성전자 평택 2공장과 시안 2기 공장 투자가 앞당겨지고 있어 과산화수소 매출이 10% 이상 성장할 것으로 전망됨. Mini LED TV 양산으로 인해 퀀텀닷 소재 소요량이 확대되고, 프리커서 역시 올해보다 30%가량 성장할 것으로 예상됨. 2차전지 바인더 매출액은 300억원으로 전년대비 150% 성장이 예상됨. 코로나19로 인해 일회용 라텍스 장갑 수요가 급증함에 따라 NB라텍스 사업을 확대하고 있어 향후 라텍스 사업의 수익성 개선이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사는 지난 5일 ‘매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경’ 공시를 통해 2020년 실적을 발표했음. 4분기 실적은 매출액 1,591억 원, 영업이익 268억 원으로 당사 추정치를 소폭 상회했음. 동사의 2021년 실적으로 매출액 7,488억 원, 영업이익 2,003억원을 전망함. 이는 기존 전망치 대비 각각 7%, 13% 상향 조정한 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 304,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.24 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.09 목표가 304,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2021.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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