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[투데이리포트]한국전력, "단기 실적보다 변화…" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 387 2021/02/22 14:28

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유진투자증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 "단기 실적보다 변화할 시장제도에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "매출액 58.5조원(-0.1%yoy), 영업이익 1.4조원(-67.0%yoy), 순이익 -4,101억원 (적전yoy) 전망.2021년부터 연료비연동제 시행으로 한국전력의 판가는 분기평균연료 비와 지난 1년 기준연료비의 차이가 분기별로 반영"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "매출액 14.7조원(-1.7%yoy, -6.5%qoq), 영업이익 9,337억원(흑전yoy, - 60.0%qoq)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 62.4% 상회하는 실적"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.12.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 43,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.02.22 목표가 37,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.22 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

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