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키움증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "IT 패널의 전통적 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "코로나19가 바꾼 노트북/태블릿 시장의 수혜 지속) IT 패널의 전통적 강자로, 향후에도 기술 경쟁력을 기반으로 프리미엄 시장 내 지배력 확대 예상. 특히 동사의 IT 패널은 전 제품군 중 수익성이 가장 높은 것으로 추정돼 언택트 시대의 수혜 지속. 전략 고객사의 OLED 태블릿 출시될 시 POLED 기술 안정화에 성공한 동사 또한 패널 공급 가능할 전망. 향후 적극적인 LCD TV 라인 효율화와 함께 OLED 실적 성장이 동반될 시 재평가도 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 매출액 7.3조원(-2%QoQ, +55%YoY) 영업이익 5,082억원(-26%QoQ, 흑전 YoY)의 호실적 예상. 전 사업부의 실적 호조가 지속되는 가운데, 미니 LED TV 출시 등으로 인해 판매 감소가 우려됐던 WOLED TV 패널 출하가 예상치를 상회할 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.15 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.01.28 목표가 30,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권