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이베스트투자증권에서 23일 삼영전자(005680)에 대해 "전장용 콘덴서 공급증가 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "2020년에 이어 2021년~2022년에도 OP Margin이 개선될 것으로 기대됨. 이유는 4Q20 영업이익 13억원에서도 확인한 바와 같이 내부적인 노력에 의한 고정비성 비용이 감소했기 때문. 올해에는 매출액 상승과 큰 상관 없이도 OPM이 개선될 것으로 예상됨. 순현금 가치 대비로도 저평가를 보이고 있다는 것. 성장모멘텀인 전장용 콘덴서의 급 증가가 본격화될 경우 이러한 저평가는 오히려 Re-rating 요인으로 인식될 수 있다는 점을 고려해야 할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q20 사업부문별 실적을 살펴봤을 때, 전해콘덴서 사업 내에 전장용 비중은 18.5% 수준으로 분기 최대실적을 기록하였음. 중요한 점은 전장용 비중이 2Q2011.4% -> 3Q20 14.7% -> 4Q20 18.5% 수준으로 빠르게 상승하고 있다는 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권