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[투데이리포트]에스엘, "4Q20 Revie…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 300 2021/02/23 11:20

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삼성증권에서 22일 에스엘(005850)에 대해 "4Q20 Review: 전기차에서도 빛날 LED램프"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "현대차의 아이오닉5는 2/23일 모델공개 및 2/25일 사전예약 실시. 동사는 아이오닉5, 기아차 CV, G90전기차에 LED램프 납품. 고급차, SUV에 이어 전기차 판매 증가로 확대될 LED램프 매출에 주목. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익은 325억원 및 억원으로 영업이익률 4.1% 기록. 매출액 7,890억원으로 호조 및 LED램프 증가세를 감안할 때 수익성이 기대치 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.01.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

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