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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: KT 적극 매수, 장비주는 종목 슬림화 추천 조회 : 158
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/02/26 07:19
 
- KT 올해 배당금 1,600원 전망, 최근 APRU 흐름/DPS 추이 감안 시 기대배당수익률 4.5% 수준이 합당, 주가 35,000원까지 오를 수 있다는 판단

- 통신사 상반기 중 월 50~100GB 데이터 제공하는 6만원대 5G 요금제 출시 예상, 5G ARPU 하락 효과보단 5G 가입자 증대 효과 커 ARPU 상승 전망

- 과기부 6㎓ 이하 주파수에서 470㎒폭 주파수를 추가 확보해 750㎒폭까지 늘릴 예정, 경매는 빨라야 연말, 6GHz 미만 투자는 장기 지속될 전망

- 정부/통신사 28GHz 테스트베드 설립 및 활성화 본격화, 올해 하반기엔 커버리지 확장성 갖춘 5G 28GHz 장비 출시될 전망

- 정부 한국판 뉴딜 정책의 일환으로 공공와이파이 올해 15,000개소 증설 예정, 다산네트웍스/유비쿼스 수혜 예상

- 미국 C밴드 경매 결과 발표, 낙찰 가격을 감안 시 버라이즌/ATT/T-Mobile이 전체 주파수의 95% 확보 추정, 디쉬네트워크도 주파수 확보한 듯

- 밴드별 가격 차이가 존재하지만 단순 계산하면 버라이즌 150MHz, ATT 80MHz, T-Mobile 30MHz 확보한 것으로 추정

- 최근 버라이즌 외 미국 통신사 수주 부진한 삼성 벤더 입장에서는 버라이즌 주파수 확보 많다는 점이 그나마 큰 위로가 될 듯

- 미국 통신 4개사 2Q 이후 5G 투자 본격화 전망, 업체별로는 에릭슨 강세/노키아 선전/삼성은 예상보다 부진할 전망. 후찌즈/NEC 선정 가능성 대두

- 일본 자국 네트워크장비 업체 육성책 본격 추진, 후찌쯔/NEC 강세 전망, 국내 업체 중에선 KMW의 수혜가 가장 크고 다산네트웍스도 수혜 예상

- 유럽 통신사 하반기 5G 장비 발주 본격화 전망, 에릭슨/노키아에 삼성/NEC/후찌쯔까지 난립 예상, 5G 장비업체 거래처 확보가 중요할 듯

- 일본 라쿠텐 스몰셀 투자 본격화, 단기적으로 일본 라쿠텐 수주 유력한 이노와이어리스에 대한 관심을 크게 높일 것을 추천

- 통신주는 KT와 LGU+, 장비주는 삼성 미국 수주 부진에 따른 피해 미미할 이노와이어/다산네트웍스/쏠리드와 일본 기대감 커질 KMW를 추천

하나 김홍식



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