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[유통] 쿠팡 S1/A 제출, 공모희망가 상단 기준 기업가치 57조원 추정 조회 : 86
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/03/03 08:05
 
쿠팡 S1/A 제출, 1주당 공모희망가 27~30달러

● 1일(현지시간 기준) 쿠팡이 SEC에 증권신고서 기재정정본(S1/A)을 제출. 기재 정정에 따르면 쿠팡 1주당 희망공모가액은 27~30달러이고, IPO 대상 주식은 1.2억주(신주발행 1억주, 구주매출 0.2억주). 최대 약 4조원에 달하는 금액이 조달될 것으로 전망됨.

● 이에 따라 쿠팡의 공모희망가 상단인 30달러를 기준으로 삼았을 시 쿠팡의 시가총액은 약 57조원(510억달러)에 달할 것으로 전망. 상장후 주요 주주는 소프트뱅크 비전펀드(SVF) 33.1%, 그린옥스 캐피탈 16.6%, 매버릭 홀딩스 6.4% 등임. 김범석 의장은 차등의결권이 부여된 Class B 보통주를 모두 보유하게 되고 Voting power는 76.7% 확보(지분율은 10.2%).

Implication: 기존 온/오프라인 업체들의 이커머스 부문 재평가 기대

● 쿠팡 예상 시가총액 57조원 가정 시 2021년 예상 매출액 기준 PSR 3배, P/GMV는 1.4배 추정. 이에 기존 유통업체들의 온라인 부문 또한 재평가 받을 수 있는 모멘텀으로 작용할 것. 이와 더불어 네이버, 카카오 등 플랫폼 업체들의 커머스 부문 가치 또한 재평가 기회라고 판단. 참고로 네이버의 2019년 커머스 부문 거래액은 19.8조원, 2020년 26.8조원(YoY +35.4%) 수준이 추정됨

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