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[싸이버원(356890)] 보안 관제와 컨설팅 등 종합 정보보호 선도업체 조회 : 126
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/03/03 09:41
 
공모가는 2021 년 기준 PER 15.5 배로 동종업계 대비 할인된 수준

공모가(9,500 원)은 높은 기관수요예측경쟁률(1,303.1:1)을 보이면서 공모가 밴드(: 7,600 ~ 8,300 원) 상단을 초과하여 확정되었음. 일반청약은 3/2~3/3 일 예정임.

공모가는 2021 년 예상실적 기준 PER 15.5 배로 국내 유사업체(케이사인, 안랩, 파이 오링크)의 2020 년 3 분기 연환산 기준 평균 PER (27.0 배) 대비 할인된 수준임

보안관제 및 보안컨설팅 서비스 중심의 종합 정보보안 전문업체

2005 년 법인 설립. 주요 사업영역은 보안관제, 보안 컨설팅, 스마트 시스템 등임. 설립 이후 16 년간 연속 흑자 달성. 3 대 국가지정 라이선스(보안관제 전문기업, 정보보호 전문서비스업, 개인정보 영향평가기관) 모두 보유. 주요정보통신기반시설 및 공공분야 수주 능력 1 위. 3 월 11 일 코스닥 신규상장 예정.

서비스별 매출비중(2019 년 기준)은 보안관제 서비스 60.6%, 보안컨설팅 서비스 29.0%, 스마트시스템 1.9%, 기타 매출 8.5%를 차지함

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 특수관계인 57.3%, 1% 이상 기존 주주 11.4%, 상장주선인 0.9%, 기타주주 1.1%, 공모주주(기관+일반) 29.3%

투자포인트 두 가지

1) 정보보안 시장 확대와 우호적인 정책 등으로 안정적 성장 전망: 동사의 타깃시장인 국내 보안관제 및 보안컨설팅 시장이 각각 연평균(2011~2019) 16.1%, 14.9% 성장한 가운데, 안정적인 실적 성장이 예상됨. ① 국가의 다양한 정책 등으로 정보보안 의무 대상이 지속적으로 확대(주요정보통신기반시설 연평균 12.0% 증가, 2013~2019)되고 있고, ② 디지털 뉴딜, 정보보호산업 진흥 계획 정책 등으로 정보보안시장이 확대되고 있음. ③ 동사는 공공. 금융, 제조, 의료 등 산업 전분야에 약 1600 여 고객의 레퍼런 스를 보유하고 있는 가운데, 최근 5 개년간 고객 수는 20% 증가하였고, 재계약율이 93%를 차지하면서 안정적인 실적 성장을 지속하고 있음. ④ 특히 주요정보통신기반시설 및 공공분야 수주 능력 1 위를 유지하고 있어 중장기 성장에 긍정적임.

2) 플랫폼 고도화 및 보안 신규 사업 진출도 긍정적임: ① AI(인공지능)를 접목한 보안관제침해대응 자동화 플랫폼 완성으로 외형 성장 및 수익성 개선 기대. ② 주요통신 기반시설 사업 노하우를 기반으로 산업제어시스템 보안컨설팅 서비스, 스마트팩토리 보안컨설팅 서비스, 클라우드 보안컨설팅 서비스, IoT 모의해킹 서비스 등의 신규 시장 진출 예정임. 이외에도 검증된 보안솔루션 제품화를 추진하고 있음.

유진 박종선



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