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- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.7% - 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.8%, 외국인 35.46% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.78% 하락하면서 150,000원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	4.1%	1위	4.5%	1위	1.1
원익IPS	2위	3.4%	2위	-0.4%	2위	-0.1
동진쎄미켐	3위	2.6%	5위	-4.3%	5위	-1.6
SK머티리얼즈	4위	2.6%	3위	-1.4%	3위	-0.5
리노공업	5위	2.4%	4위	-2.9%	4위	-1.2
코스닥	-	1.4%	-	-4.6%	-	-3.2
반도체	-	2.0%	-	-2.5%	-	-1.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.7%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.7% 하락하고 있다.

원익IPS	48,400원 ▼1550(-3.10%)	동진쎄미켐	29,750원 ▼850(-2.78%)
SK머티리얼즈	316,200원 ▼6500(-2.01%)	티씨케이	157,700원 ▼2300(-1.44%)

증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 210,000원이다. 현재 주가는 150,000원으로 60,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 에베레스트보다 높은 산, 1분기 매출은 사상 처음으로 600억원을 상회할 가능성이 크다고 전망됨. 근거는 3가지. 산업 지표상으로 전방산업에서 5G 가입자가 꾸준히 증가하기 때문. China Mobile의 5G 패키지 누적 가입자는 11월 1.47억 명, 12월 1.65억 명, 1월 1.69억 명을 기록하며 2억 명을 향해 증가하고 있음. 퀄컴의 전망치에 따르면 5G 휴대폰 출하는 2020년 2.25억 대, 2021년 4.5~5.5억 대. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 210,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 33.48%로 업종평균 상회. PER은 21.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.72로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	리노공업	원익IPS	동진쎄미켐	티씨케이	SK머티리얼즈
ROE	17.6	-	-	22.2	-
PER	21.2	-	-	22.5	-
PBR	3.7	-	-	5.0	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.8%, 외국인 35.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.46%를 보였으며 기관은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.6%로 가장 높았고, 외국인이 37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.