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[투데이리포트]세아베스틸, "한결 가벼워진 몸…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 161 2021/03/31 08:18

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하이투자증권에서 31일 세아베스틸(001430)에 대해 "한결 가벼워진 몸"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "21. 2Q실적 역시 전분기 대비 개선. 1)별도기준 영업이익 : 판매량 호조 는물론, 스크랩 가격 상승분을 본격반영한 가격 인상 효과가 2분기 본격화 되면서 특수 강봉강 Roll-Margin 추가 확대, 2)연결기준 영업이익 : 니켈 가격 약세에도 가격 인상 효과가 일정 반영되면서 1분기와 유사한 실적 시현. 21년 전반적으로 고정비 감소는 물론, 부진했던 자동차 및 조선向 판매 가격 역시 지속 상승할 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "21. 1Q예상 실적[연결영업이익360억원,흑전q-q]은 시장 기대치[287억원]를 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.19 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.19 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.18 목표가 20,800 투자의견 BUY 현대차증권

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