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[투데이리포트]인텍플러스, "실적으로 증명하는 …" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 204 2021/04/06 08:24

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한국투자증권에서 6일 인텍플러스(064290)에 대해 "실적으로 증명하는 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 "최근 OSAT업체들의 capex 가이던스가 상향되고 있음을 감안하면 하반기에도 수주 가시성은 여전히 밝음. 회사는 수요 강세에 대응하기 위해 캐파 증설을 진행할 예정. 내년 상반기 완공 예정으로, 외주를 포함한 매출액 기준 최대 캐파는 기존 대비 50% 늘어나느 1,500억원에 달하게 됨. I사의 파운드리 사업 진출은 또다른 기회. I사의 파운드리 라인 증설은 자사 후공정 라인 증설로 이어져 I사향 매출액도 꾸준히 증가할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "반도체 및 기판검사 장비의 견조한 수요가 이어져 1분기동안 약 400억의 신규 수주를 달성했음. 통상 장비 리드타임이 3~5개월임을 감안하면 2~3분기에 신규 수주액 대부분이 반영돼 매출액은 전년대비 각각 155%, 95% 증가할 전망. 연간 매출액 및 영업이익은 전년대비 64%, 156% 증가할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 17,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 27,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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