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[투데이리포트]현대건설, "국내외 무난한 실적…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 309 2021/04/07 10:25

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유진투자증권에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "국내외 무난한 실적, 2021년 이익 본격 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사는 지난해 해외 예정원가 상승분을 보수적으로 반영해 올해 해외부문 원가율 정상화와 영업이익 성장이 기대됨. 하반기로 갈수록 주택 매출액 성장성이 높아질 것으로 추정함. 올해 신규분양은 3 분기와 4 분기에 집중적으로 계획되어 있음.. 일반분양이 지연되고 있는 일부 재건축 사업의 경우, 이미 착공에 들어간 것으로 파악된다. 해외 원가율정상화와 주택 매출액 성장을 감안하면 올해는 실적 턴어라운드의 가시성이 높음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 " 1 분기 실적은 매출액 4 조 292 억원(YoY -0.7%), 영업이익 1,894 억원(YoY +14.5%, OPM 4.7%)로 매출액은 전분기에 이어 다소 부진할 전망이나 영업이익은 시장 기대치를 상회할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.06 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.05 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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