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[투데이리포트]코오롱인더, "Green에너지에 …" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 324 2021/04/21 10:13

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메리츠증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 "Green에너지에 동참(W/ 수소연료전지 소재)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "수소연료전지 핵심 소재 중 멤브레인의 기술력을 보유한 점. 시장 초기 단계에서 동사의 PEM은 수소연료전지이며, 향후 ESS용 산화환원 흐름 전지/수전해 기술에 적용되는 분리막으로 사용처가 확대될 전망. 2021년 본업의 주력 제품들의 Shortage 현상. 2021년 본업의 Turn-around와 다가오는 수소 경제에서 소재 기술력을 보유한 동사. 향후 성장 동력원들에 대한 실적 추정 가시성에 따라 주가의 추가 상승여력이 확보될 전망. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "21년 연간 영업이익은 2,155억원 추정: 동사는 Top-tier 수준의 아라미드 기술력을 보유, 또한 타이어코드는 올 연중 타이트한 수급이 지속되며 연간 실적 추정의 불확실성이 해소될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.21 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.03.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.21 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.09 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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