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[투데이리포트]한미약품, "국내 본업 아직 C…" HOLD(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 407 2021/04/28 11:03

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NH투자증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 "국내 본업 아직 COVID-19 영향하에 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "연결기준 1분기매출은 2,703억원(-6.2% y-y), 영업이익은 300억원(+4.4% y-y)을 기록하며 컨센서스(영업이익) 대비 15% 상회. 영업이익이 COVID-19 이전 수준으로 회귀하였지만 이는 사노피 공동개발 중단으로 인한 경상개발비(315억원, -38% y-y) 감소 효과이며, 매출총이익은 1,462억원(-11% y-y)으로외형 감소. 국내시장에서 제품 매출액 1,619억원(-9% y-y) 등 별도 실적이 아직 COVID-19의 영향하에 있는 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 2분기 실적은 매출 2,772억원(+14% y-y), 영업이익 276억원(+161% y-y)수준으로 전망,1분기와 마찬가지로 2분기 기술료 0원 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 390,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.10 목표가 320,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.05.15 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 390,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.04.28 목표가 415,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.28 목표가 370,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.04.28 목표가 350,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

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