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[투데이리포트]DGB금융지주, "배당 확대의 전기를…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 290 2021/04/30 09:52

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SK증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 "배당 확대의 전기를 마련 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "1Q21 지배주주순이익은 1,235 억원으로 전년동기대비 40% 증가. 이자와 비이자이익이 동시에 개선되면서 시장 컨센서스를 크게 상회. 대손비용도 감소했으며, 자회사인 하이투자증권 실적이 크게 개선. 내부등급법 적용을 승인 받으면서 1Q 보통주자본비율이 11.9%로 크게 상승, 대형지주들에 비해 낮은 배당성향을 제고할 수 있는 전기가 마련됨."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "감독 당국으로부터 내부등급법 적용을 승인 받으면서 1Q 보통주자본비율이 11.9%로 크게 상승했음. 향후 대형지주들에 비해 낮은 배당성향을 높일 수 있는 전기가 마련된 것으로 판단됨. 2021 년 배당금 추정치를 480 원에서 530 원으로 수정 제시함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.30 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.20 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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