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[투데이리포트]아모레G, "그룹 효율화 + 내…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 363 2021/06/01 12:18

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유안타증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "그룹 효율화 + 내수 회복 + 인바운드 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "하반기 국내 화장품 시장은 오프라인이 견인하는 모습이 나타날 것으로 예상됨. 온라인은 50% 가까이 성장함에 따라 온라인 매출이 면세, 로드샵 비중을 넘어섰음. 하반기는 오프라인 매출 회복으로 이니스프리, 에뛰드 매출이 성장하고, 이익 개선효과가 지속될 것으로 기대됨. 2022년은 인바운드 유입에 따른 외형 성장까지 동반될 것으로 보임. 추가적으로 더마 브랜드를 유통하는 에스트라가 하반기 핵심라인 중국 위생허가 획득을 앞두고 있음. 이는 추가적인 성장 모멘텀으로 작용할 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "아모레G의 2분기 연결 실적은 매출 1.4조원(YoY+17%), 영업이익 1,674억원(YoY+362%) 전망함. 최대 기저 구간에 진입하며, 자회사 아모레퍼시픽의 외형성장 효과, 자회사의 효율 화 효과가 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 56,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.03 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.29 목표가 62,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.28 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.29 목표가 97,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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