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IBK투자증권에서 1일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "T커머스 약진과 현대L&C의 수익성 확대 원년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "T커머스(+39.1% yoy)를 중심으로 가전과 렌터카 등 저마진 상품들이 외형 성장을 견인했지만 CATV 취급고는 2.0%(yoy) 증가에 그침. 전년동기 팬데믹 하에 기저 부담이 작용했기 때문임. 여기에 인터넷도 DB제휴를 축소하며 3.3% 역신장에 그침. 그럼에도 모바일 만큼은 9.1% 성장이 확인됨. 1분기 연결 취급고는 홈쇼핑과 현대렌탈케어의 성장성 둔화에도 현대L&C의 해외 실적 호조세가 긍정적으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 현대홈쇼핑의 연결 실적(yoy)은 취급고 +5.7%, 순매출액 +8.9%, 매출총이익+9.5%, 영업이익 +33.8%, 순이익 +86.6%가 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.10 목표가 126,000 투자의견 BUY 현대차증권