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하이투자증권에서 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q21 DDI 가격 인상폭 확정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "현재 시장 내 IT, TV 패널/세트 재고 수준이 상당히 낮아 연말 성수기를 앞둔 세트 업체들의 패널 수요는 하반기까지 견조할 전망. 전세계 주요 세트 업체들의 3Q21 TV 패널 구매량은 약 2,200 만대(YoY: +4%, QoQ: +7%) 수준으로 역대 최고치를 경신할 것으로 보임. 2022 년에도 전세계 OLED 부품 수요가 큰 폭의 성장세를 보이면서 동사의 실적 개선세가 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q21 실적은 매출액 4,193 억원(YoY: +91%, QoQ: +3%), 영업이익 625 억원(YoY: +570%, QoQ: +6%)으로 시장 기대치(매출액 3,838 억원, 영업이익 502 억원)를 대폭 상회할 전망. 2021 년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.77 원(YoY: +53%), 2,579 억원(YoY: +174%)을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 88,800원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.11 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) KB증권