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[투데이리포트]KCC건설, "단순히 방어주만은 ..."매수(유지)_신영 조회 : 380
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2009/03/24 07:35
 

신영증권은 24일 KCC건설(021320)에 대해 "단순히 방어주만은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사는 지금까지 대표적인 저베타주로 방어주로서의 인식이 강했으나, 올해부터 성장성이 부각되며 기존의 이미지를 탈피할 것으로 예상도니다. 특히 우량한 재무구조와 모회사 프리미엄은 동급의 중소 건설사와 가장 차별화되는 투자포인트로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 08년 KCC로부터 5,500억원 규모의 폴리실리콘 플랜트 2기 수주를 받으며 성장의 계기를 마련했으며, 올해 착공 예정인 세 개의 주택사업으로 2008~2010 매출액은 연평균 11% 성장할 전망"라고 밝혔다.

한편 "배당을 줄이고 있는 타 건설사와 달리 동사의 최근 배당성향은 오히려 꾸준히 상승하고 있다. 저금리 시대에 배당주의 매력은 부각될 것으로 전망돼, 대표적인 배당주인 동사에 대한 관심은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,00030,00030,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090324매수(유지)30,000
20090310매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090324신영매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.




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