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[투데이리포트]KCC건설, "정중동 (靜中動)이..."매수(유지)_신영 조회 : 289
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2009/05/18 11:40
 

신영증권은 18일 KCC건설(021320)에 대해 "정중동 (靜中動)이 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 88.4%증가했고 영업이익은 전년대비 59.8% 증가했는데, 이는 거의 100%의 원가율로 인식하고 있는 KCC 관계사 플랜트 물량을 감안한다면 상당히 양호한 수치로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 1분기 신규수주는 3,942억원을 기록하며 시작부터 좋은 출발을 보이고 있다. 운전자금 상황 역시 관급수주에서 들어온 선수금으로 양호한 상황이며, 안정된 재무구조로 연중 내내 안정된 상황을 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 순차입금은 현재 66억원으로 전년도 말 순현금 12억원보다 차입금이 증가한 상황이지만 하반기 주택 완공에 따른 잔금과 관급수주의 규칙적인 잔금 유입을 고려한다면 내년에는 다시 순현금 구조로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,00052,00052,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090518매수(유지)52,000
20090420매수(유지)44,000
20090324매수(유지)30,000
20090310매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090518신영매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.




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