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[투데이리포트]KCC건설, "군계일학!!..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 KCC건설(021320)에 대해 "군계일학!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 32.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정하는데 이는 2011년 순이익을 상향하였고, 우수한 재무구조와 최근 나타나는 해외와 플랜트부문의 성장을 감안하여 목표 EV/EBITDA를 기존 4.0배에서 5.0배로 상향하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 매출의 경우 자체사업장의 분양 증가와 계열사 매출 확대 등의 영향이고, 영업이익은 이익률이 높은 자체사업 매출 확대와 전체적인 원가율 개선 영향으로 판단되며, 당기순이익은 전년 동기 대비 9.1% 증가한 84억원을 기록하였는데 이는 토지와 주택에 대해 감액손실을 보수적으로 반영한 영향"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대주주인 KCC가 폴리실리콘과 유리, 페인트 등에 대한 설비 투자를 확대할 전망으로 이에 따른 동사의 계열사 플랜트 수주 확대가 기대되며, 자체사업과 플랜트사업 확대에 따라 2011년에 다시 매출 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,000 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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