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[투데이리포트]KCC건설, "의미있는 발걸음..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 2일 KCC건설(021320)에 대해 "의미있는 발걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사의 이번 수주는 계열사를 통한 일회성의 해외수주가 아니라 해외 시장 진출을 위한 의미있는 수주로 판단한다. 이번 해외플랜트 건설 경험을 통해 해외 건설 프로세스를 충분히 습득한다면 동사는 도료, 유리 등의 특정 플랜트부문에서 충분한 해외 경쟁력을 가질 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "향후 예정된 사우디의 추가 9,000톤 규모 폴리실리콘 증설에 대해서도 동사가 수주할 전망이며, 국내에서도 계열사인 KCC와 KAM의 폴리실리콘 생산설비 확대(현재 6,000톤→18,000톤)에 따라 동사가 수주할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다른 중소형건설사 대비 높은 A0 신용등급으로 재무안정성이 높고, 계열사 매출 확대로 어려운 건설 환경에서도 매출과 이익 성장이 기대되며, 해외 플랜트시장 진출로 향후 해외부문 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 70,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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