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[투데이리포트]KCC건설, "빛을 비추면 진주가..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 358 2011/05/24 12:02

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NH증권은 24일 KCC건설(021320)에 대해 "빛을 비추면 진주가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사는 중소형건설사 중 재무구조 측면에서 매우 우수해 향후 건설업종에 대한 시장의 부정적인 영향이 완화된다면 주가가 빠르게 반등할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 중소형건설사 중 높은 신용등급과 재무 안정성이 돋보이고, 성장성과 안정성에도 불구하고 2011년 기준 예상 P/E가 3.1배 수준으로 동사 Valuation이 매력적"라고 밝혔다.

한편 "KCC 투자 확대에 따른 동사 성장 가능성이 크고, 건설사 구조조정 이후 우량 중소형건설사의 입지가 더욱 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 69,500 70,000 69,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110524 매수(유지) 70,000
20110302 매수(유지) 70,000
20110128 매수(유지) 70,000
20101027 매수(신규) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110524 NH 매수(유지) 70,000
20110302 대신 매수(유지) 69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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