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[종목현미경]KCC건설_주요 매물구간인 43,550원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 460 2011/07/20 14:43

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.68%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.99%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 43,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

20일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.6% 오른 50,000원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 21.9% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 12.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률인 12.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 2.6% 5위 1.2% 5위 0.4
쌍용건설 2위 2.5% 3위 10.2% 3위 4.0
서희건설 3위 2.4% 2위 11.7% 2위 4.8
이테크건설 4위 2.3% 4위 8.0% 4위 3.4
KCC건설 5위 1.8% 1위 21.9% 1위 12.1
코스닥 - 0.7% - 14.6% - 20.8
건설 - 0.9% - 11.4% - 12.6

관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 1.68% 상승중이다.
서희건설
1,190원 ▲50(+4.39%) 이테크건설
75,300원 ▼700(-0.92%)
서한
1,270원 ▲30(+2.42%) 쌍용건설
8,750원 ▼110(-1.24%)

5월18일에 KCC건설 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,587.2억 178.0억 118.0억
직전분기 대비 38.1% 감소 39.9% 감소 42.5% 증가
전년동기 대비 7.1% 증가 42.4% 증가 5.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 6.85%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
KCC건설 쌍용건설 서한 이테크건설 서희건설
ROE 12.3 4.3 4.0 6.8 3.8
PER 5.7 14.2 40.5 22.0 11.7
PBR 0.7 0.6 1.6 1.5 0.4
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 7일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,617주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,322주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 40,939주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.99%를 보였으며 외국인은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.8%로 가장 높았고, 기관이 23.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,550원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]




* 2011.06.07 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)무궁화 신탁과 755.4억원에 체결 (2011년7월18일)* 용산 KCC 웰츠타워 신축공사에 관한 계약을 주식회사 시티파크종합건설과 755.4억원에 체결 (2011년6월7일)* 대표이사변경, 정몽열, 엄익동 신규선임 (2011년 03월 31일)

[포인트검색]
(주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)케이씨씨건설 타인에대한채무보증결정
(주)케이씨씨건설 타인에대한채무보증결정
7월18일 :7월18일 :6월29일 :

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