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[투데이리포트]신대양제지, "마진 확대 및 실적..."_교보
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| ◆ Report briefing 마진 확대 및 실적 변동성 감소 교보증권은 신대양제지(016590)에 대해 "금년도 고지가격 상승에 따른 제품가격 인상 가능성을 감안할 때 전년도 대비 매출액 상승 예상되며, 스프레드(판매가-원재료) 축소 가능성에도 불구하고 예년 수준보다 높은 수익성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수직계열화된 대형 기업 위주로 시장이 재편되어 고지(폐지) 구매협상력, 골판원지 및 판지 판매 협상력도 과거대비 높아졌다. 따라서 고지가격 변동성에 따른 수익성 급변은 과거대비 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "고지가격이 지속적으로 상승하거나, 급격한 상승세를 보일 경우 골판지 판가의 지속적 인상에 대한 부담은 존재하나 원지업체들의 고지 구매 협상력 증가로 과거처럼 고지가격 급등세는 제한적일 것"라고 전망했다. |
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