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[투데이리포트]아세아제지, "Box! 상상 그 ..."_유진

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평민

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조회 774 2013/10/17 09:14

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◆ Report briefing

Box! 상상 그 이상


유진증권은 아세아제지(002310)에 대해 "동사의 3분기 실적은 고지가격이 2Q13 14.7만원 --> 3Q13 16.8만원 수준까지 상승하며 영업이익률은 2분기에 비해 재차 악화될 전망. 하지만 10월 초 이루어진 큰 폭의 원지가격 인상(+15%qoq, +7%yoy 전망)은 고지가격 증가율을 큰 폭으로 상회하며, 4Q13 영업이익률은 15% 이상 기록하는 호실적이 전망된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "매출원가의 45% 이상을 차지하는 고지가격의 변동은 동사의 수익에 결정적 영향을 미쳐왔으며, 향후 고지가격은 강보합으로 전망됨에 따라 동사의 안정적 이익률이 유지될 전망"라고 밝혔다.

한편 "실적 전망치 기준 12개월 Forward PER은 5.9배 수준으로 골판지 업체 역사적 평균 PER 8.7배 대비 저평가되어 있으며, 향후 동사의 양호한 실적 개선세가 전망되기 때문에 현재 주가수준에서 긍정적인 접근이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.

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