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[투데이리포트]크루셜엠스, "범용 스마트폰과 T..."_HMC

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평민

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조회 658 2013/12/05 09:04

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◆ Report briefing

범용 스마트폰과 Tablet 성장 수혜의 중심에 서다


HMC증권은 크루셜엠스(082660)에 대해 "동사는 2분기까지 영업이익률이 2.0%대에 머물렀지만, 3분기에는 3.9%까지 상승하였고, 4분기에도 수익성 개선 추세는 이어질 것으로 전망된다. 특히, 동사의 대부분 공장의 수율이 정상화되는 2014년에는 5% 이상의 영업이익률 달성은 충분히 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "3분기 실적 턴어라운드에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 보이고 있는 이유는 급격한 원화 가치 상승 (2분기말 대비 KRW/CNY 환율 -6.8% 하락)에 따른 외화환산 손실 20억원 (중국 공장 매출채권 280억원에 대한 환산손실), 외환차손 3억원 등이 발생하였기 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해와 내년 EPS 성장률이 각각 595.8%, 82.6%에 달하고 지속적인 실적 개선 가능성이 높음에도 불구하고 적자 지속 중인 경쟁 업체 대비 시총이 낮고, 밸류에이션 지표 상 월등한 차이를 보이고 있는 현재 구간은 매력적인 투자 시점으로 판단된EK"라고 전망했다.

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