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[투데이리포트]동아화성, "튼실한 양 날개로 ..."_하나대투 조회 : 772
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2014/04/22 11:45
 

◆ Report briefing

튼실한 양 날개로 날아 올라


하나대투증권은 동아화성(041930)에 대해 "해외법인 위주로 자동차/가전 양 부문의 꾸준한 성장이 예상되고, 원재료인 합성고무의 가격 안정화로 OPM 10%의 고마진도 유지될 전망이다. 현재 주가는 P/E 6배 중반으로 저평가된 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "중국법인은 가전/자동차 비중이 각각 75%/25%이다. 가전 주 고객은 LG전자(40% 비중)와 샤프/도시바 등이고, 자동차 주 고객은 현대/기아(60%)이다. '13년 매출액/순이익 452억원/29억원을 기록했고, 고객사 생산증가에 맞춰 금년에도 10% 성장할 전망이다. 중국 현대차의 상용차 공장 완공으로 상용차용 Weather Strip 판매도 늘어날 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년 매출액은 12% 성장한 2,200억원, 영업이익률은 전년 수준을 유지하면서 영업이익은 230억원으로 전망한다. 창출되는 영업현금을 바탕으로 차입금을 상환하고 있고, 이자율 하락으로 연간 이자비용은 전년 12억원에서 금년 6억원 수준으로 감소할 것"라고 전망했다.



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