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[투데이리포트]이건창호, "재건축, 수직증축,..."_NH
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| ◆ Report briefing 재건축, 수직증축, 리모델링 모두 수혜 NH증권은 이건창호(039020)에 대해 "동사를 포함한 건자재주는 1분기가 계절적인 비수기이고, 건설사로 공급되는 물량이 1년중 가장 적기 때문에 슬로우한 실적을 보이지만, 최근 아파트 거래량이 증가추세에 있고, 주택경기가 회복세에 접어들면서 2Q14부터 본격적인 실적 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "알루미늄 소재는 단열성 측면에서는 PVC창호에 비해 낮다는 단점이 있지만, 최근 이중 단열구조, 복층 및 삼중유리 등 고기능의 시스템창호가 적용되면서 단열성이 크게 향상됐다. 또한, 다양한 색상, 고급스러운 마감처리, 슬림한 창틀 디자인 등의 구현이 가능하기 때문에 알루미늄 시스템창에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "14년은 건설경기가 회복세에 진입하면서 2Q14부터 흑자전환의 턴어라운드가 예상되고, 원재료인 알루미늄의 가격도 하향안정화 되면서 투입원가 하락에 따른 수익성 개선 효과 기대되며, 매출액 확대에 따른 이익 레버리지의 효과도 예상되기 때문에 주가 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
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